Empresas
O cadastro de empresas representa seus clientes pessoas jurídicas. Cada empresa pode ter múltiplos contatos e está vinculada a chamados, projetos e faturas.
Criar uma empresa
- Acesse Clientes
- Clique em Nova Empresa
- Preencha os dados:
- Nome da empresa (obrigatório)
- CNPJ / Documento
- E-mail principal
- Telefone
- Endereço
- Salve
Informações disponíveis no cadastro da empresa
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Dados gerais | Informações cadastrais básicas |
| Contatos | Pessoas vinculadas à empresa |
| Chamados | Histórico de atendimentos |
| Projetos | Projetos associados |
| Financeiro | Faturas e contratos |
| Portal | Acesso ao portal do cliente |
Cadastros desativados
Empresas que não são mais clientes ativas podem ser desativadas sem perder o histórico:
- Abra o cadastro da empresa
- Clique em Ações → Desativar
- A empresa sairá das listagens padrão mas mantém todo o histórico
Para reativar, acesse Clientes e reative.
Filtros e busca
Na listagem de empresas, use os filtros para encontrar por:
- Nome
- Status (ativo/inativo)
- Data de cadastro