Empresas
O cadastro de empresas representa seus clientes pessoas jurídicas. Cada empresa pode ter múltiplos contatos e está vinculada a chamados, projetos e faturas.
Criar uma empresa
- Acesse Clientes
- Clique em Nova Empresa
- Preencha os dados:
- Nome da empresa (obrigatório)
- CNPJ / Documento
- E-mail principal
- Telefone
- Endereço
- Salve
Informações disponíveis no cadastro da empresa
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Dados gerais | Informações cadastrais básicas |
| Contatos | Pessoas vinculadas à empresa |
| Chamados | Histórico de atendimentos |
| Projetos | Projetos associados |
| Financeiro | Faturas e contratos |
| Portal | Acesso ao portal do cliente |
Cadastros desativados
Empresas que não são mais clientes ativas podem ser desativadas sem perder o histórico:
- Abra o cadastro da empresa
- Clique no botão ⋯ ao lado do nome
- Escolha Desativar cliente
A empresa sai da lista de Clientes (o filtro padrão é Sem inativos) e mantém todo o histórico. Para vê-la de novo, troque o filtro de status para Todos ou Inativo; para reativar, abra o cadastro e use ⋯ → Reativar cliente.
Excluir uma empresa
Excluir é para cadastro errado ou duplicado — a empresa que ainda não acumulou nada. Fica no mesmo menu ⋯ → Excluir cliente.
Se a empresa já tem chamados, projetos, documentos, contratos, cotações, oportunidades ou ativos, a exclusão fica desabilitada e o menu mostra o que ela tem. Nesse caso, desative em vez de excluir: apagar levaria junto contatos, locais e contratos, e deixaria chamados e máquinas do RMM sem cliente.
A empresa da sua própria organização nunca pode ser excluída — ela guarda as máquinas e os contratos internos.
Desativar e excluir exigem a permissão Gerenciar clientes.
Filtros e busca
Na listagem de empresas, use os filtros para encontrar por:
- Nome
- Status (ativo/inativo)
- Data de cadastro