CPQ — Configure, Price, Quote
O CPQ permite criar cotações e propostas comerciais configurando produtos, quantidades e preços de forma estruturada.
O que é CPQ?
CPQ (Configure, Price, Quote) é um processo para criar propostas comerciais com:
- Catálogo de produtos/serviços
- Tabela de preços configurável
- Descontos com aprovação
- Geração de proposta em PDF
Configurar o catálogo
- Acesse CPQ → Catálogo
- Clique em Novo Produto
- Defina:
- Nome do produto/serviço
- Preço unitário
- Unidade (hora, mês, unidade, etc.)
- Descrição
Criar uma cotação
- Acesse CPQ → Cotações
- Selecione o cliente
- Adicione os itens do catálogo
- Configure quantidades e ajuste preços se necessário
- Aplique descontos (se autorizado)
- Gere a proposta em PDF
Aprovação de descontos
Descontos acima do limite configurado exigem aprovação:
- O vendedor cria a cotação com desconto
- O sistema envia uma notificação ao gestor
- O gestor aprova ou rejeita o desconto
- Apenas após aprovação, a proposta pode ser enviada ao cliente
Configurar limites de desconto
- Acesse CPQ → Configurações
- Defina o desconto máximo sem aprovação (ex: 10%)
- Defina quem pode aprovar descontos maiores
Integração com Faturas
Após aprovação do CPQ, converta a proposta diretamente em uma fatura com um clique.