Convidar Clientes para o Portal
Para que seus clientes acessem o portal, você precisa enviá-los um convite.
Convidar um cliente
Via CRM
- Acesse Clientes
- Abra o cliente desejado
- Na aba Portal, clique em Convidar cliente
- Confirme o e-mail de destino
- O cliente receberá um e-mail com o link de acesso
Via Portal do Cliente
- Acesse Clientes
- Clique em Convidar cliente
- Selecione o contato ou empresa
- Envie o convite
Status dos convites
| Status | Descrição |
|---|---|
| Enviado | Convite enviado, aguardando aceitação |
| Aceito | Cliente criou senha e tem acesso |
| Expirado | Convite não aceito dentro do prazo |
Reenviar convite expirado
- Acesse Clientes
- Localize o cliente com convite expirado
- Clique em Reenviar convite
Remover acesso
Para revogar o acesso de um cliente ao portal:
- Acesse Clientes
- Localize o cliente
- Clique em Remover acesso
- Confirme a ação
aviso
Ao remover o acesso, o cliente perde imediatamente a capacidade de fazer login no portal. Chamados existentes não são afetados.
Clientes VIP
Marque clientes como VIP para que tenham prioridade automática nos chamados abertos pelo portal.
- Acesse o cadastro do cliente no CRM
- Ative a opção "Cliente VIP"
- Chamados desses clientes receberão prioridade Alta automaticamente